В сюжете фильма переплетаются несколько историй, развивающихся в течение трех лет подряд на вымышленном музыкально-фольклорном фестивале в Западной Австралии. Каждый год большое количество музыкантов приезжает в глубинку крупнейшего Австралийского штата для того, чтобы поделиться с другими своей интерпретацией народной музыки. В этом месте собирается множество людей из совершенно разных слоев общества, что иногда приводит к небольшим конфликтам и ссорам. Однако даже это не мешает некоторым из них предаваться романтическим чувствам...