Сюжет разворачивается вокруг молодого демона, занимающегося одиночными убийствами на заказ, но отчаянно стремящегося получить повышение до «собирателя душ», способного самостоятельно выбирать себе жертв. По своей нерасторопности он становится причиной гибели другого демона, после чего обретает нимб над головой и больше не может убивать невинных людей, застряв между мирами. Случайная встреча с падшим ангелом, подсказавшим ему как снова примкнуть к Сатане, дарит демону надежду на возвращение к истокам зла, но однажды прикоснувшись к небесному благословению, оказывается трудно вновь устремить свой взор во тьму...