В 8-летнем возрасте Люк сбежал из дома от постоянно ругающихся родителей и набрел на место преступления, где несколько минут назад убили женщину. Справиться с шоком от увиденного мальчику помогает неожиданно появившийся воображаемый друг Дэниел, от которого он вскоре должен отказаться из-за смертельно опасных советов с его стороны. 12 лет спустя парень поступает в колледж, где сталкивается с неспособностью заводить социальные контакты, что вынуждает его вновь обратиться за помощью к Дэниелу. Выдуманный друг предоставляет эмоциональную поддержку Люку, но в то же время все ярче и ярче проявляет свою маниакальную сущность...