Действие разворачивается в Аурадоне — королевстве, основанном после свадьбы Красавицы и Чудовища. После того как четверо избранных детей злодеев с Острова Потерянных перебираются на материк, дочь Малефисенты и Аида Мэл влюбляется в наследного принца Бена, результатом чего становится пышная свадьба. Вскоре молодожены отправляются на остров, чтобы забрать с собой еще нескольких детей, но завистливая Одри, питающая чувства к Бену, решает воплотить в жизнь свой коварный план. Похитив посох злой ведьмы, она накладывает на Мэл чары, желая захватить власть во всем королевстве...