События разворачиваются в австрийских Альпах в XV веке. Пока чума уничтожает тысячи людей в Европе, суеверные крестьяне рассказывают жуткие легенды о злых духах, язычниках и шарлатанах. В центре истории находится молодая мать-одиночка Альбрун, живущая на ферме в лесу вместе со своим новорожденным ребенком. Местный священник избегает женщину, а жители деревни сторонятся ее, считая сошедшей с ума ведьмой, приносящей несчастье. Тем не менее Альбрун удается подружиться со своей соседкой Свиндой, однако у новой подруги мрачные планы на одинокую мать...