Действие разворачивается в середине третьего века до н.э., во времена междоусобных войн в Китае, вокруг сироты Ли Циня, который подружился с мальчиком-слугой Пиао. Ребята договариваются ежедневно тренироваться, чтобы стать великими генералами и сбежать от рабской жизни. Годы спустя герои становятся мастерами меча, но только Пиао берут в королевскую армию. Когда брат правителя устраивает мятеж, Цинь узнаёт, что его друга взяли во дворец в качестве двойника принца Инг Джанга, где он стал жертвой покушения. И тогда Ли соглашается помочь Ингу вернуть трон, чтобы объединить враждующие государства в одну империю...