События разворачиваются в ближайшем будущем в Дании. После жуткого теракта в центре Копенгагена в стране резко возросла расовая нетерпимость. Накануне выборов националист Мартин Нордаль считается одним из основных кандидатов на победу и уже готовится праздновать свой успех. В центре сюжета окажется 19-летний мусульманин Закария, который вступает в ряды радикальной организации, пытающейся предотвратить приход ультраправых к власти, где знакомится с Али. Вместе им предстоит выполнить невероятно опасную миссию, которая изменит не только их жизни, но и судьбу всей страны...