В течение 16-го века японские пираты заполонили все китайское побережье, мешая торговле и деловым связям с заморскими соседями. В 1557 году морские разбойники захватили важный портовый город Чэнган в провинции Чжэцзян, что стало болезненной потерей для страны. Высокопоставленный генерал Юй Дао после нескольких месяцев кровопролитных боев с врагом так и не сумел одержать решительную победу, что вынудило командование послать ему на помощь молодого и амбициозного полководца Ци Цзигуана. Чтобы положить конец затянувшейся войне с пиратами, новоприбывший военачальник решает снарядить оружием и научить с ним обращаться самых отважных местных жителей...