Эдэль родилась с искривлёнными острыми ушами, что сказалось на всей ее жизни. Из-за своего «недостатка» она избегает общения со сверстниками, а в школе постоянно носит капюшон. Мать заставляет её сделать операцию, чтобы она могла вести нормальную жизнь, однако Эдэль колеблется. Только конюшня, где ее всегда ждет верная лошадь Каронта, является единственным местом, где девочка-подросток чувствует себя комфортно. Каждый вечер она навещает Каронту, как и ее погибший на скачках отец. И только встреча с новым школьным уборщиком Сильвано, который помешан на фэнтези, помогает Эдэль изменить отношение к собственной внешности, ведь парень утверждает, что острые уши — признак эльфийского происхождения...