Сюжет фильма, основанного на реальных событиях, разворачивается вокруг Брайона Уиднера — американского скинхеда, воспитанного двумя яростными приверженцами неонацистского движения. Покрытый с ног до головы расистскими татуировками, он наполняет свои дни и ночи бессмысленными драками и актами вандализма, выступая за превосходство белых над всеми остальными расами. Но когда Брайон знакомится с матерью-одиночкой Джули, желающей оградить трех своих дочерей от ненависти и насилия, он начинает менять взгляды на жизнь и отношения с людьми, которые его вырастили...