В отдаленной деревне живет Сай — необычная девушка, которая унаследовала проклятие Красуэ: днем она выглядит абсолютно неприметно, а ночью ее голова отделяется от тела и выходит на охоту за плотью и кровью. Когда у сельских жителей начинает пропадать скот, они приходят в ужас и начинают выслеживать Красуэ, а Сай остается наедине со своим проклятием, пока в деревню не возвращается её друг детства Ной. Парень встает на защиту девушки, даже узнав всю правду о том, в кого она превращается ночью и какая опасность грозит ему самому...