В основу сюжета фильма легли реальные события, произошедшие на бескрайних просторах Кыргызстана в 18-м веке, когда местные жители неукоснительно следовали старинным традициям своих предков. В отдаленном поселении живет молодой и беззаботный Эсен, влюбленный в прекрасную дочь богатого вождя Базарбая, который не одобряет эти отношения из-за низкого социального статуса парня. Однажды Базарбай приказывает срубить священное дерево, что приводит к волнениям в деревне, а Эсену приходится покинуть родной дом, чтобы бросить вызов жестокой судьбе...