События разворачиваются в 1942 году вокруг Константина Богомолова — офицера НКВД, который участвует в опасной разведывательной операции по выявлению вражеских шпионов, засланных на территорию Советского Союза. Богомолову под видом матерого уголовника удается проникнуть в разведшколу Абвера, где готовят агентов для заброски в Союз, однако его миссия оказывается на грани провала, когда немцы отправляют его на советскую территорию в качестве шпиона. Дома Богомолова обвиняют в государственной измене и заключают под стражу, однако отважный разведчик совершает побег, чтобы довести миссию до конца и восстановить свою репутацию...