Мать Фрэнсис недавно умерла и девушка переезжает на Манхэттен, чтобы начать новую жизнь. Она работает официанткой в ресторане и делит комнату со своей подругой Эрикой. Однажды в метро Фрэнсис находит сумочку и решает вернуть ее по адресу, указанному в документах. Так она знакомится с эксцентричной и одинокой учительницей музыки. Овдовевшая отшельница и добродушная девушка быстро становятся подругами, но материнское очарование Греты начинает растворяться и ее поведение становится все более тревожным, когда Фрэнсис обнаруживает, что ничто в жизни женщины не является тем, чем кажется...