В центре истории находятся Тахир — нелегальный иммигрант из Нигерии, и Ханна — наркоманка, живущая на улицах Манхэттена. Он набожный мусульманин, который вежлив со всеми, кого встречает, и пытается заработать немного денег, исполняя музыку в городских парках. В то же время она зарабатывает обманом, воровством и проституцией. Герои встречаются, когда Тахир спасает Ханну от попытки самоубийства. Несмотря на многочисленные различия, между ними завязывается дружба, которая постепенно перерастает в любовь...