Действие фильма, основанного на романе британской писательницы Вирджинии Вулф, развивается в XVII-ом столетии в Лондоне вокруг Орландо — юноши из аристократической семьи, который однажды привлекает внимание стареющей королевы Елизаветы I. Очарованная благородными чертами лица юноши и его манерами, правительница отдает шутливый приказ о том, чтобы Орландо перестал взрослеть. Чудесным образом королеве удается благословить героя на вечное существование, однако спустя несколько веков он осознает, что непрекращающаяся жизнь не для него…