Однажды гуляя по лесу, Иванушка-Дурачок встретил странного путника с большим мешком. Парень хотел помочь мужчине, но тот неожиданно напал на него. Незнакомец оказался вором, а в мешке у него были вещи, которые он украл. После драки Иванушка решает вернуть похищенное владельцу, которым оказывается местный боярин Марко Петрович Богатый. В огромном боярском доме главный герой встречает его дочь Настю и сразу в неё влюбляется. Молодые люди решают пожениться, но строгий отец оказывается против такого брака, и принимает решение отравить парня...