Сара и ее юный сын Крис переезжают в старый дом в сельской местности, где они хотят построить новую жизнь и забыть прошлое. Семью удивляет, что в их поселке почти никто не живет, кроме жуткого нелюдимого соседа, который вселяет настоящий ужас. Их жилище располагается рядом с лесом, в котором находится глубокая дыра в земле. Однажды Крис исчезает на одну ночь. На первый взгляд кажется, что мальчик не изменился, однако его поведение с каждым днем становится все более странным. Сара начинает опасаться, что из леса вернулся не её сын, а некто совершенно другой...