В королевстве Чосон царит несправедливость, поэтому наследный принц Ли Ен собирает группу мятежников, чтобы подготовить восстание против своего отца-короля. Для этой цели они собираются купить оружие, однако вместе с ним в Чосон попадает вирус, превращающий зараженных в кровожадных чудовищ, которых называют «ночными демонами». После раскрытия заговора Ли Ен совершает вынужденное самоубийство, но перед смертью отправляет своему младшему брату Ли Чхону, находящемуся в Империи Цин, письмо с просьбой приехать во дворец. Ли Чхон возвращается в Чосон, но обнаруживает, что эпидемия угрожает всему королевству…