Начало XVIII века. На английском престоле сидит Анна Стюарт, последняя представительница своей династии. В разгаре англо-французская война, требующая решительных действий монарха, однако вместо королевы руководит государством Сара Черчилль, герцогиня Мальборо. С самого рождения Анна не отличалась крепким здоровьем, а с течением времени и множеством неудачных беременностей ситуация усугубилась, и к физическим проблемам добавилась депрессия, поэтому её подруга, леди Сара, взяла на себя заботу о королеве и стране. Но вскоре у Её Величества появляется новая фаворитка.