Клара – невероятно умная и способная девочка, недавно потерявшая мать. Она ищет волшебный ключ от музыкальной шкатулки, оставленной ее матерью. Полученная вещица, доставшаяся ей от крестного отца, приводит ее в магический мир, наполненный невероятными чудесами. Там Клара знакомится с солдатом Филлипом и правителями трех королевств, которые находятся в большой опасности. С помощью новообретенных друзей Клара должна отважиться на путешествие в зловещее четвертое королевство, чтобы покончить с царящей там тиранией и восстановить гармонию в нестабильном мире...