Группа пришельцев отправляются на Землю, получив задание разведать обстановку на планете перед скорым вторжением. Они завладевают несколькими людьми, лишая их особенностей характера и личных качеств, оставляя лишь пустую оболочку, которая неузнаваема для близких.Тем временем Наруми Касе занята поисками пропавшего мужа Синдзи. В скором времени мужчина возвращается домой, но супруга сразу же замечает изменения в его поведении. А через некоторое время Синдзи заявляет жене, что он готовит вторжение на Землю...