Когда-то Хасан Касмаи были известным режиссером, имеющим много поклонников в родном Тегеране. Но сейчас слава героя угасла, так как Хасану запрещают снимать новые картины. Любимая актриса покидает его и уходит к другому режиссеру, забирая с собой единственный шанс вернуться в кинематограф. Но через некоторое время на улицах столицы Ирана появляется таинственный убийца, который убивает самых известных конкурентов Хасана. Вот только самого Касмаи маньяк по какой-то причине обходит стороной, и это героя серьезно обижает. Недолго думая, он решает сам отыскать убийцу...