Одинокая Сетсуко ведет пустую и бессмысленную жизнь в Токио. Однажды её племянница Мика убеждает женщину взять необычные уроки английского. На занятиях Сетсуко примеряет на себя альтернативную личность «Люси» и даже слегка изменяет внешность. «Люси» пробуждает в героине скрытые эмоции, и вскоре она влюбляется в учителя Джона. Но когда тот неожиданно исчезает, женщина узнает, что он тайно встречался с Микой, и они уехали в Америку. Сетсуко просит помощи у своей сестры Авако, и вдвоем они отправляются в Южную Калифорнию в поисках сбежавшей пары...