Дуэйн Бредли, обычный сельский мужчина, приезжает в Нью Йорк и арендует номер в дешевой гостинице. Из багажа у него странная плетеная корзина, в которой живет его сиамский брат-близнец Белиал — мутант с человекоподобной головой. При рождении они были соединены, но в раннем возрасте хирург Джулиус Лифлэндер и его коллеги провели операцию по разъединению, что очень расстроило братьев. Разыскивая в Нью Йорке врача, который, по мнению близнецов, надругался над ними, Дуэйн знакомится с очаровательной медсестрой Шэрон. Случайное знакомство быстро перерастает в симпатию, но ревнивый Белиал не желает, чтобы в их жизни появился новый человек…