Лу Гэроу — полицейский, несущий службу в небольшом городке Вудхэйвен вместе со своей напарницей Тиной Уолш. Страдающий от алкоголизма, он все свободное время проводит в баре своей близкой знакомой Джессики, к которой испытывает чувства. Отозвавшись на просьбу лучшего друга Вилли Хиггинса, вмешаться в дела местных сатанистов, главный герой вскоре и сам становится жертвой демонического ритуала. После этого он обретает способность превращаться в оборотня, почти неуязвимого к физическим повреждениям, что делает его идеальным оружием для борьбы с преступностью.