Представителя Ку-клукс-клана Лероя Лоу приговорили к трем годам каторжных работ на тюремной ферме, где он сталкивается со всем, что всю жизнь ненавидел. Начальник тюрьмы Мервилль подселяет в его камеру латиноамериканца Эмилио. Вдали от товарищей-расистов, в тесном пространстве с недругом, Лерой обнаруживает, что болтливый сокамерник не вызывает в нем гнева. Скучные встречи с надзирателем, где тот разглагольствует о сельскохозяйственном труде и полевых культурах, предстают для Лероя в совершенно другом свете, так как в офисе частенько наводит порядок красивая мексиканка Мадалена. А через некоторое время убежденный расист замечает, что его взгляды на жизнь начинают постепенно меняться.