Молодой контрактник в отставке Уэсли Уокер по прозвищу «Уэст» приезжает на солнечные побережья Лос-Анджелеса, желая хорошо провести время. Парень искренне верит, что именно в Калифорнии он сможет найти свою американскую мечту. Сняв девушку лёгкого поведения, Уэст отправляется в небольшой бар, где его угощают крайне галлюциногенным «чаем». Придя в себя Уэсли видит ужасные вещи, после чего оказывается в полицейском участке, где у него отбирают все деньги и отпускают. Оказавшись без гроша в кармане, Уэсли связывается с местным наркоторговцем, который предлагает клиентам уникальный препарат, добываемый из тел умирающих жертв...