Действия фильма разворачиваются в Париже двадцатых годов прошлого века. Маленький мальчик по имени Поль - сирота, которого в один день забирают к себе Борель и Селестина, супруги, работающие на крупного землевладельца, графа Де Ла Френа. Молчаливому графу принадлежит огромный лес, болота и поля, на которых процветает браконьерство. Борель пытается поймать одного из самых неуловимых преступников, Тотоша, но это оказывается совсем не просто. Более того, под влияние старого браконьера попадает Поль, который с удовольствием учится у старика премудростям жизни в лесу.