После событий второго фильма о приключениях Белль и Себастьяна проходит два года. Себастьяну уже двенадцать лет, а Белль становится матерью троих щенят. Однажды к мальчику и его старому дедушке Сезару приходит странный незнакомец, который заявляет, что Белль - это его собака, поэтому он имеет полное право забрать ее вместе с щенками. Несмотря на попытки мальчика предотвратить это, он оказывается слишком мал, чтобы противостоять злобному человеку, которому все же удается забрать его любимцев. Теперь Себастьян должен сделать все возможное для того, чтобы вернуть своего самого любимого друга и ее маленьких щенят.