Действие фильма разворачивается в 30-ых годах прошлого века. В центре сюжета оказывается Питер – сын американского инженера Майкла Шемрока, который отправляется в Харьков, чтобы помочь наладить сборку тракторов. На месте Майкл влюбляется в украинскую актрису по имени Ольга, однако американец не знает, что девушка давно уже запала в сердце сотруднику ОГПУ Владимиру. В результате конфликта Майкл погибает, а его сын лишь чудом спасается. По воле судьбы паренек попадает к слепому кобзарю Ивану и становится его поводырем. А в это время Владимир, возглавив спецгруппу ОГПУ, решает во что бы то ни стало отыскать маленького американца.