В центре сюжета оказывается талантливый психолог Джеймс Фонда, нанятый секретной военной организацией для работы с научным объектом, которым оказывается девятилетняя девочка по имени Элли, обладающая рядом неординарных способностей. Спустя некоторое время после начала совместной работы, нетрадиционные методы доктора Фонды дают первые результаты, постепенно раскрывая потенциал девочки. Вскоре талантливый специалист начинает подозревать, что за всем этим скрывается нечто ужасное, представляющее опасность им обоим.