События фильма разворачиваются в начале 70-х годов в Ленинграде – время, когда период "оттепели", известный стремлениями к идеалам и относительной свободой, семенила эпоха наступившего "застоя". Молодой писатель Довлатов, как и многие его друзья-литераторы, теперь уже не может свободно публиковаться, если его произведения не соответствуют жестким рамкам соцреализма. Талантливый прозаик, не желающий писать так, как требует этого режим, оказывается перед непростым выбором, который в дальнейшем повлияет на весь его творческий путь.