За кулисами бродячего цирка «Гринго» подрастает юный погонщик слонов Феникс. Здесь живут семьями, его отец развеселый толстяк Орго метает ножи в молодых статисток, а мать выделывает трюки под куполом. Мама знает, что супруг за кулисами развлекается с молодыми, развратными девицами. Застукав муженька однажды на горячем, Кончита плещет мерзавцу кислотой на гениталии. Орущий, с выпученными от боли глазами, отец отрубает Конче руки, и сводит счеты с жизнью. Свидетелем всего этого ужаса становится ребенок, его психика не сумела справиться со стрессом, и мальчик на долгих 12 лет попадает в больницу для душевнобольных. Вернувшись в мир людей, Феник отправляется в цирк. Там все по-прежнему – воздушные гимнасты, дрессированные животные, клоуны. Ему навстречу вышла безрукая Кончита, она была так же прекрасна, как и раньше. Мать заявила, что он станет теперь ее руками, вместе они играют на фортепиано, беседуют, выпивают. Конча бесконечно твердит – без меня ты – ничто, тебя никто не замечает. Мать желает властвовать, и приказывает Фениксу убить Альму, девушку, которой он симпатизирует. Все естество героя противится этому кошмару. Феникс начинает задумываться, все, что происходит это – явь или галлюцинации? Авторы призывают постараться победить свои комплексы, это фильм – метафора пути к обретению себя.