Марвин Лукас, специалист по выборам, должен найти кандидата от Демократической партии, чтобы противостоять политическому тяжеловесу, сенатору Калифорнии Крокеру Джармону, популярному республиканцу. Билл МакКей, юрист по образованию, горит желанием приносить пользу стране своими знаниями. Харизматичный и умный парень – сын бывшего губернатора Калифорнии Джона Дж. МакКея, преследует только благородные цели..Биллу дано право проводить свою избирательную кампанию по всему штату, каждый день он встречается с большим числом избирателей, это поднимает его в рейтингах популярности. Идеализм МакКея дал трещину, когда стало ясно, что он может проиграть...