В центре сюжета кинофильма оказался самурай по имени Мандзи. Сложилось так, что он умудрился убить супруга родной сестры – не специально, просто так вышло. Вследствие этого, бедная девушка немного сошла с ума. Она стала опечаленной и обреченной, ибо в ее несчастной жизни больше не осталось никого близкого, кроме старшего брата, который теперь изо всех сил старается защищать бедняжку от любых невзгод и врагов. Однажды герой подвергается нападению негодяев: в итоге его сестру убивают, а сам он искалечен и жаждет одного – смерти. Но судьба распоряжается иначе. Внезапно рядом с Мандзи появляется загадочная старушка, которая по какой-то причине дарит бессмертие самураю, заразив его особенными червями. Благодаря этим паразитам, раны его быстро заживают, а конечности с легкостью могут восстанавливаться! Проходит долгих восемьдесят лет насыщенной событиями жизни, и та же волшебница посылает к Мандзи красотку, мечтающую отомстить человеку, лишившему жизни ее родного отца. Эта девушка невероятно похожа на давно погибшую сестру нашего героя. Случайна ли эта удивительная схожесть, и что же будет происходит дальше?