События киноленты развиваются в далеком 1940-ом году. Корея переживает далеко не лучший момент в своей истории – японскую оккупацию. В центре сюжета оказываются две лучшие подруги: Со-юль и Ен-хи. Девочки знакомы с детства, так как обе посещали школу кисэн, в которой осваивали традиционное корейское пение. У обеих есть талант и тайная мечта – петь не традиционные, а современные песни. Однако в сложившейся ситуации не так уж просто добиться такой амбициозной цели. Со-юль встречается с парнем, которого зовут Юн-у. И он, как оказалось, не простой молодой человек – жених героини занимается написанием песен, которые исполняет знаменитая певица. Девушка понимает, что ее шанс реализовать заветную мечту невероятно близок. Она так мечтала о большой сцене! И теперь ее так мало отделяет от самого желанного, что есть в ее жизни. Однако так ли просто ей будет стать настоящей певицей, ведь на пути у нее может оказаться множество непредвиденных поворотов, неприятных обстоятельств и тяжелых преград…