Историю пишут храбрые – по собственной воле, либо по прихоти случая... События исторической киноленты развиваются в далеком 1592-ом году. На долю Кореи выпало множество страданий и испытаний. На этот раз вновь от Японии, чьи войска вторглись на территорию страны. Удача оказалась не на стороне корейцев, важные крепости сожгли дотла, а войска были частично разбиты, а остатки воинов попросту бежали. Король по имени Сонджо оставил столицу и подался в Китай, а все правление поручил шестнадцатилетнему принцу, которого звали Кванхэ-гун. То-у был преданным полководцем и не оставил своего повелителя. Он принял решение позвать на помощь так называемые "подменные войска", которые состояли из обыкновенных крестьян, чтобы защитить столицу от вторжения и захвата. Они вынуждены были отбывать воинскую повинность вместо собственных господ, коими являлись богатые дети из аристократических семейств, не желавшие служить и защищать свое государство. Что же получилось из этой смелой и оригинальной идеи...