Рэйчел Дарвин преследуют видения, ей всюду мерещится черная тень в шляпе. Лица человека девушка никогда не видит, он приходит в ночных кошмарах. Рейчел фотограф, камера у нее всегда наготове. Проснувшись однажды от ужасного сна, где над ней нависла тень с ножом, она начала снимать, но на фото одни лишь стены. Супруг героини, Скотт внимательный и заботливый, хочет защитить любимую и избавить от ужасов, приглашает на романтический ужин, встречает и провожает, беспокоится. Он пытается найти страхам Рейчел научное объяснение – стресс, бессонница, успокаивающие таблетки, он не верит в реальность существования незнакомца.Героиня отправляется за психологической помощью. Уильям, один из тех, кто тоже посещает занятия, глубоко изучал вопрос и приглашает девушку домой, чтобы разъяснить происходящее. Мы – люди трехмерного пространства, а во вселенной их десять. Иногда измерения пересекаются, и мы можем видеть фигуры из прошлого – призраки. Уильям погружает Рейчел в состояние гипноза, она видит ужасную картину, а рядом тень черного человека. Гипнотический сеанс для парня заканчивается печально. Удастся ли Рейчел разобраться, почему ее преследуют?