Сунь Укун, рожденный из каменного сердца великана на горе Хуаго, по воле богини Хуа Цзи и гигантской божественной машины, предопределяющей судьбу каждого существа на Земле, лишается своего дома и клянется отомстить. 300 лет спустя, набравшись сил, он отправляется в небесное царство, чтобы сразить своего врага, где ему противостоят дочь богини Ази и бессмертные воины Эрланг Шен и Тянь Пэн. Когда битва переносится на землю, все четверо объединяют усилия, чтобы защитить небольшую деревню от могущественного облачного демона.