В недалеком будущем на космической станции капитан Лео проводит эксперименты с приматами и обучает их пилотированию. Случилось так, что модуль, управляемый шимпанзе Периклом, приблизился к неизведанной электромагнитной аномалии и был ею поглощен. Лео спешит на помощь своему подопечному и сам пропадает. Пройдя сквозь пространственно-временной туннель, он оказывается на неизвестной планете. Эволюция здесь пошла другим путем и доминирующим видом являются обезьяны. Воинственная и агрессивная цивилизация обезьян обратила в рабов диких людей. Чтобы выжить, Лео должен отправиться в запрещенный район и узнать тайну происхождения обезьян.