Милая история о русалках. Существуют ли они на самом деле, решать зрителю. Сирена Филипс считала себя обыкновенной девочкой, ходила в школу, болтала с подружками, радовалась каждому новому дню. Тиффани, ее дальняя родственница, искренне беспокоится о ней, заботится, и девочка считает ее мамой. Накануне приближающегося 12-летия Сирена стала ощущать непонятные изменения в теле, ей все время снятся странные сны, связанные с водой. В классе появился новенький, Адам Уилтс, с мальчиком никто не хочет дружить. Сирена видит, как он страдает, и берет его под свою защиту. Дети вместе проводят все свободное время. Однажды Тиффани приглашает воспитанницу для беседы, и открывает ей семейную тайну. Оказывается, в день своего 12-летия девочка превратится в русалку, такова наследственность, и остановить процесс невозможно, он будет проходить крайне болезненно. Юная героиня фильма была потрясена услышанным, оказалось, что ее мама тоже русалка, и обитает в морских водах. Как раз в это время в городе появляется отряд охотников на русалок во главе с отцом Адама.