В юности Джефф Микс мечтал стать известным музыкантом. Со свойственным молодости максимализмом, он был убежден, что на его концерты будут собираться тысячи, а выступления будут проходить с неизменным аншлагом. Жизнь расставила все по своим местам, остается все меньше возможностей реализовать задуманное и все больше неуверенности в себе. Главный герой колесит по стране, выступая перед жующей публикой в барах и ресторанах, это не приносит большого дохода, удается лишь едва держаться на плаву. Его творчество нравится многим, но собрать всех своих поклонников на огромной концертной площадке пока не получается. Пытаясь вырваться из затянувшейся полосы неудач, Джефф решает посетить Вегас. С этим городом у него связаны теплые воспоминания, здесь он обручился с любимой. Здесь же потерял ее, совершив ряд необдуманных поступков. Поселившись в небольшом отеле «Gateway», он вспоминает другой Лас-Вегас, не такой беспощадный. Тогда на улицах было спокойнее и чище, а в барах не разбавляли выпивку.В первый же вечер в гостинице происходит убийство. Любой из постояльцев – проститутка, брачный аферист, карточный мошенник теоретически может быть убийцей. Все эти люди считают, что самое лучшее в их жизни уже произошло, а впереди лишь мрак и пустота...