Жил себе паренек по имени Мэнни самой обычной жизнью до тех пор, пока не оказалось, что его пес Руфус может превращаться в человека – веселого мальчишку с повадками животного. Это происходит, благодаря магическому амулету. Как его ни пытались «очеловечить» и приучить быть воспитанным и адекватным, далеко не все привычки людей удалось ему привить. В ходе перипетий первой части этой захватывающей истории был сломан тот самый волшебный амулет… Наш герой изо всех старается вести себя подобающим образом, только вот с девочками у него не клеится – животное внутри весьма тяжело победить. Но внезапно в его жизни появляется очаровательная девушка по имени Кэт. Она сразу же обращает внимание на парня и начинает всячески с ним флиртовать, а потом зовет на свидание. Мэнни и его девушка Пейдж подозревают, что с этой девицей что-то не так. Она довольно странная особа, и ее интерес продиктован какими-то хитрыми и едва ли хорошими мотивами. Однако пока интенции красотки никому не понятны, Руфус уже успел влюбиться в сердцеедку. Он еще не подозревает, что за всем этим стоит коварный план незнакомца – добраться до амулета и завладеть им. Но зачем ему это?! Чем же закончится эта таинственная история…