В своей мягкой кровати спит ангел Петронель. Дева Мария не может его разбудить, ведь еще не звонили в колокольчик. Пора вставать и приступать к своим обязанностям. Петронель все еще работает у райских врат, и сопровождает вновь прибывших по бесконечной череде ступеней вверх, проводит экзамен и отправляет дальше. Он устал и хочет отдыха. Ну почему именно ему приходится бегать вверх-вниз. Как всегда, рядом циничный искуситель Урия. Он читает книгу и следит за каждым шагом ангела. Сегодня все небожители готовятся к празднику Святого Николая. На земле тоже идет подготовка. Детишки ожидают чуда, а жадный владелец швейной мастерской принуждает работниц трудиться даже в сочельник.Непрекращающийся спор представителей сил добра и зла на это раз оказывается плачевным. Предмет полемики – яблоко падает с древа познания прямо на землю. Теперь героям в срочном порядке придется отправиться в мир людей, найти его и вернуть на небеса. Они окажутся вовлечены в нескончаемую вереницу событий, в которой каждый многогранно проявит себя, узнает цену дружбе и взаимовыручке, умению прощать и поддерживать.