Действие происходит в середине ХІХ ст. в Киото, тогдашней столице Японии. Междоусобные распри за власть приводят к тому, что объединившиеся феодальные кланы решили выступить против императора Мейдзи. Основной движущей силой мятежников стал клан Нанбу. Герой фильма Канисира Юсимура – истинный воин, не знающий страха, нежный муж и отец, мудрый учитель. Он осознает, что его жизнь мимолетна, подобно капле росы. Оказавшись заложником ситуации, когда войска его властителя идут наперекор воле императора, Юсимура раздираем сомнениями, остаться верным долгу или выступить на стороне императора...