Карим – молодой палестинец, живущий в бедном районе израильского городка Лод недалеко от Тель-Авива, и работает в колл-центре, всячески стараясь обезопасить себя от перспектив связать свою жизнь с наркотиками и преступностью, чем занимаются все его сверстники. Увлекающийся хип-хопом, парень планирует стать прославленным музыкантом, и после автомобильной аварии, которая уносит жизнь его отца и приковывает мать к инвалидному креслу, он сближается с начинающей певицей Манар, получив шанс выступить в тель-авивском ночном клубе.