Таинственная молодая женщина Кэти Уэллс и ее 4-летняя дочь Мэдди переезжают жить в новый город, где знакомятся с доктором Анжелой Морган и ее мужем Брайаном, которые воспитывают маленькую дочь Кору. Семья берет ее работать на полставки няней и предоставляет жилье в гостевом доме. Пытающаяся еще раз забеременеть, Анжела переживает выкидыш и ищет подходящую суррогатную мать. Вынашивать ее эмбрион любезно соглашается Кэти, но несколько месяцев спустя становится ясно, что она скрывает за собой темную тайну и отдавать ребенка после родов вовсе не собирается.