Отец-одиночка Аарон Диас, год назад потерявший жену, воспитывает 12-летнего сына Тейта, страдающего гемофилией. После того как мальчик становится жертвой школьного хулигана Джастина и оказывается в больнице, где ему совершают переливание донорской крови, он приобретает сверхчеловеческие способности и слабости, присущие вампиру. Ребенка хотят убить несколько мужчин во главе с охотником на вампиров Эрлом, но отец мальчика решает его защитить и отыскать средство, способное превратить Тейта обратно в человека.