В Гонконге Линь Кай, молодой сотрудник по борьбе с наркотиками, получает задание от своего начальника, капитана полиции Ли Цзяньго, внедриться в уличную банду наркоторговцев, которая позволит выйти на лидера синдиката «Золотой треугольник», занимающегося распространением героина в городе. Получив новую личность, главный герой начинает свой путь восхождения в преступной иерархии, сближается с боссом мафии и выясняет, что тот держит в заложниках офицера полиции в течение десяти лет, которого обвиняет в гибели жены и ребенка.